SFC金山链课堂:十年之约,区块链的未来

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  2009-2011,比特币创世浪潮,通缩型货币崛起

  从在2009年1月3日,全世界第一个比特币诞生在这个世界开始,就注定会走过不平凡的一生。因为这是整个加密世界的起点。

  从人类最早的文化开始,整个人类活动就与黄金相关,而文明的起源更是与黄金息息相关。今天我们看到文明的发源地都伴随着黄金的矿产与开发。就好像比特币最早的发展正是伴随着全世界不同的网络矿工用电脑做节点加入比特币网络一样。把比特币比喻为数字黄金我想是一个很恰当的类比。

  当然了,很多人并不完全认可比特币的通缩属性。但是就好像今天我们知道黄金在全世界有20万吨的总储存量一样,在现实中真正流通的黄金仅占总量的0.95%。这已经包含了被售卖的金条与产生实际使用价值的产品等。我并不认为比特币的未来是像纸币一样在全世界范围内、大规模、小份额、高流转率的使用。比特币的未来更像是黄金一样被用于储值升值的功能。

  如果把人类文明从史前文明开始一直走到今天,用苏美尔文明最早拥有的黄金饰物与今天全球财富总值来做比较,我们就会看到人类的财富从几万美元增长到了今天的超过320万亿美元的幅度。是超过100亿倍的增长。为什么我们会在过去十年看到比特币的暴涨?恰恰是因为机器网络文明正在用极短的时间走完人类历史中经历的过程。

  今天我们看到比特币最高只增长到了300万倍,未来大概率还会继续增长。我个人认为比特币如果对标黄金市值的话,在未来十年就可以看到12万亿美元的市值,也就是现在价格的150倍,单个比特币价格将达到60万美元。

  到这个阶段,比特币就真正意义完成了数字黄金的价值。你或许会用比特币买房,但是用比特币买Iphone手机大概率是不可能出现的。比特币一定不是作为通用性货币流通,不是像现在的法币一样在全世界流通,更多的是作为机器网络世界的本位货币被描定。这才是它最初被设定为通缩货币的目的。

  09年诞生了比特币,在11年诞生了另一个数字货币,莱特币。相比与比特币是数字黄金而言,莱特币一直自诩为数字白银。实际上,莱特币主要只做了一件事情,就是修改了比特币的几个参数。但是找到一个最容易理解的认知很重要,正如人类近万年的历史最早出现了金银的使用一样。在这一个阶段的我们看到典型的储值型数字货币崛起。

  实际上,如果我们复盘15年到17年的数字货币世界的话,我们会发现比特币、莱特币、以太坊作为主流货币同期涨幅最高的其实是莱特币,因为莱特币在这个阶段很好的承担了炒作、话题、白银会伴随黄金价格上涨而上涨的“共识”。

  但是究其根本,莱特币并没有做任何意义上的创新,除了“数字白银”这一个称呼以外。我并不认为莱特币自诩为白银,最后就真的会成为“数字白银”。基于莱特币只是更改了比特币的货币总量,从2100万变成8400万,调整了Scrypt工作量证明。莱特币更像是在古罗马帝国时期相较于官方铸造金币而在民间大为盛行的成量不足的私铸金币,也就是伪币。

  罗马帝国的伪币最后的下场大家都已经看到了。我个人并不认为莱特币未来会继续存在,当然了,因为是从11年就产生的数字货币,作为一个过气知名IP,一定会被炒作,依然有其价格涨跌的意义,只是对于其价值的体现,几乎已经没有任何意义了。所以最后莱特币会像它其他的兄弟一样,逐步消失于历史之中。真正的数字白银,另有他人。在后面我会解释。

  从2009年到2011年数字货币走过的阶段恰恰仿如人类历史刚刚从史前文明走过古埃及文明的时代,原始而懵懂。数字黄金与数字白银概念的出现在这一个时期奠定了整个数字货币世界的开端,对应于人类历史,这个阶段也因为技术的局限而无法挖掘到大量的金银,所以形成了最早的通缩型货币。

  2011-2013,消失的历史,转折的注脚

  在这个时间,有一个改变历史的前身出现了,就是点点币(Peercoin)。这一个2012年8月发布的一款数字货币,由SunnyKing创办。尽管点点币的创始人和比特币的创始人一样神秘,但是点点币做了几点改变:比如没有供应上限,有着固定1%的通胀率,“挖矿”过程更为节能高效。而最大创新是其采矿方式混合了PoW工作量证明及PoS权益证明方式,PoS采矿方式仅需普通电脑和客户端就能处理交易和维护网络安全,达到节能和安全的目的。

  你没有看错,这就是以太坊今天采用的共识算法。实际上这个概念最早来自于点点币这个项目。当然了,今天没有人再会去讨论点点币,因为从2013年10月涨了20倍以后,就因为上一轮熊市消失于历史之中了。最早提出新的共识算法的数字货币提供了产生新协议的可能性,因此也就产生了价值。最终价值的回归是由协议能否拥有广泛使用性来决定。

  实际上,2011年-2013年产生的上一轮大牛市,也产生了超过1000种数字货币,而到今天为止,我们还能听见的不超过5种。绝大多数的数字货币都没有挺过那个阶段。

  但是同期产生了今天大家耳闻能详的一款数字货币,瑞波币(Ripple)。瑞波协议的早期版本在2004年就被提出来了。但该版本并不成功,因为该版本只能让相互信任的人之间进行转账,而无法产生一个链,没有链就不会产生价值的大范围流转。

  就瑞波系统整体结构来说,我并不认为瑞波是一个公链,也就是没有全世界大范围的公开随机节点。瑞波更接近于是一个联盟链。也就是B2B的非公开随机选择节点的”弱去中心化“区块链系统。在2011年的时候,瑞波这个项目是作为互联网项目来拿融资的,最后因为场景没有走通而几乎走不下去,直到出现了2013年这一波浪潮,发了瑞波币才得以成就一个传奇。

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  就瑞波项目发了瑞波币这件事情而言,其使用场景更加类似于是一个互联网时代针对金融产品的技术外包公司上市发行了股票一样,除却类似于证券的功能以外,其瑞波币并没有办法产生bet365真实的用户价值流转。

  ”

  同期产生了另外三个非常有意思的数字货币。一个是无限币,一个是便士币,最后一个是狗狗币。早在13年的时候特别流行一段话,就是”比特金、莱特银、无限铜、便士铝“。就是为了强加给除了比特币以外的数字货币以”概念共识“。概念共识本质上就是伪共识。在共识算法上并无任何的创新,也没有解决任何实际的问题。最终,我们看到了无限币以及便士币的消失。

  狗狗币是我经常跟朋友讲的数字货币。这是一个13年12月诞生的数字货币。可以说,在技术上,他没有做任何的创新。狗狗币的英文是Dogecoin,在英文俚语里有土豪的意思。也就延伸产生了一个应用场景,就是小费。当时比特币已经非常昂贵了,大家肯定不舍得用来做小费。狗狗币价格便宜,欧美国家又是小费文化盛行的国家,最终成就了狗狗币的使用场景。而正是这个场景使得狗狗币产生了大规模的使用以及价值流转。

  这个阶段就好像bet365官方人类世界出现拜占庭帝国与中国的周朝一样,正处于公元纪元诞生的前夜。同样没有技术创新的无限币以及便士币已经完全消失于我们的视野,而狗狗币因为找到了独特的应用场景从而保留至今,这是为什么?

  数字货币的本质是货币

  很多人都把数字货币当成了股权,就好像买股票一样买数字货币项目的货币,看哪一个有炒作热点就买哪一个代币。我们说任何商业的价值,无论它是否中心化,都取决于为用户提供的商品或服务。但这并不意味着商业所有价值都属于企业。最好的股权投资既创造也捕获最大的价值,但货币投资却可以让所有持有者共同拥有其商业价值。

  投资价值基于两点:市场规模和投资标的占有的市场份额。这两者往往又是相互独立的。如何评估价值一直以来是开源项目的一个问题。比如,像Linux这样的开源技术为世界带来了巨大的价值,但Linux本身无法拥有任何价值。但是通过数字货币,开发者既可以开源代码创造价值,同时也能产生收益来为项目定义市值。

  如果我们把一个数字货币看成是一个经济闭环的话,这个数字货币就是这个项目的国家货币。你会抄底被低估的股票,但你永远不会抄底委内瑞拉币。买纯空气币或者山寨币就好像炒非洲一个小国家的货币一样,没有任何价值与意义。

  我认为数字货币的本质就是一种“去中心化的机器智能文明的基础设施”。如果你持有某种货币,你押注的是这个货币市值保持不变或在未来能增长,因此,持有货币等于存储价值。你是在押注:持有它,在未来的话,要么是相同数量的财富,要么是更多的财富。货币的价值来源于每个人都认为它有价值它才有价值。所以必须有共识,没有共识,货币就会失去其内在价值。任何一种货币都会经历三个阶段:

  第一阶段是空气币阶段。加密货币的初始价值来自于初始投资者的投机行为,也就是说,加密货币一开始是为了投机目的而持有的资产。比特币的空气币阶段就是乌托邦式理想国。比特币换比萨饼是这一阶段的重要bet365标志。

  第二阶段就是为这种货币引入一种狭义应用。比如ETH可以用来参加ICO,比特币被定义可以在暗网上购买商品或服务。这个时候,价值就被赋予了,开始产生了共识。所以初步的币价就产生了支撑,比如矿机成本,比如电费。

  第三步就是产生广义应用,转化成真正意义的广泛货币。即人们可以在日常生活中使用,是大家都需要的资产,也是我们用来应对未来不确定性的资产。真正的货币不仅是具有狭义应用的资产,而且还是一种你不拥有就无法生存的广义应用资产。它是面向未来不确定性的投资,也是跨时空转移财富的工具。

  今天你寻找的价值货币,很有可能就是明天的交易媒介。为了投资未来,今天的投资者必须相信未来的投资者会需要相同的货币作为存储工具。而未来的投资者也要求相同的保证。这个过程最终变成价值共识。

  2013-2015,上一轮牛熊市的转折点

  众所周知,在上一轮牛市,比特币在13年12月最高点达到了8000元人民币,之后一路暴跌,展开了2长达2年的熊市。直到2015年8月17日达到了最低点,900元人民币,之后数字货币市场才逐步走出了熊市。

  这一期间诞生的最重要的数字货币就是以太坊。以太坊是在13年12月发布的初版白皮书,14年4月发布了被称为以太坊技术圣经的技术黄皮书,同年7月完成了公募。直到15年5月,团队发布了最后一个测试网络,经过两个月的测试,最终在7月发布正式版的以太坊网络,标志以太坊正式崛起。7月底,开始在各大交易所交易。

  以太坊并不是第一个使用POW+POS共识机制的,但它最早用这个机制占据了心智。区块链协议是开源网络,意味着协议捕获了最大价值,但同时,该协议也容易被分叉、形成侧链,共识机制被其他公链所使用。我们今天认知以太坊,并不仅仅因为它在POW+POS机制上做了一个创新,而是因为它找到了自己的应用场景——发行资产。正是这一个刚性场景,形成了ICO的源头。

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  任何一个成功的区块链项目,最后都会形成两层竞争力,一层是找到了属于自己的刚性应用场景,另一层是找到符合自己场景的独特的共识机制。有独特应用场景+独占共识机制的项目价值>有独特应用场景的项目价值>首发共识机制的项目价值>无任何创新的项目价值。

  ”

  诚如我之前所述,所有的货币起点都是空气币。比特币的空气币阶段就是乌托邦式的理想国,其标志性事件就是换比萨饼事件。其狭义应用场景出现在14年-17年9.4之前,主要是在暗网中做流通货币,其标志性事件是17年9.4事件令到原来80%的比特币流通从暗网转向了明网。而其广义应用场景的核心转折点将会是纳斯达克Bakkt数字货币交易所的正式通过,这将意味着比特币真正意义上成为“数字黄金”。

  以太坊是全世界第一个分布式全球计算机,也就是操作系统行为代币。为什么要从POW转向POS机制,是因为操作系统行为应该无限趋近于免费才可以带来价值的大规模流转。独特的算法机制使用于独特的应用场景,共识就此形成。

  同期产生的还有三个特殊的数字货币,一个是达世币(Dash),还有一个是Zcash,最后一个是埃欧塔(IOTA)。达世与Zcash都是在2014年发布的白皮书,两个数字货币的技术都是在比特币的基础上做改良,应用场景也几乎一样——都是做隐私匿名币。也正是因为比特币的名声开始显赫,暗网的交易都从比特币转向了达世与Zcash。

  埃欧塔有独特的应用场景,也就是物联网,也有自己独特的技术Tangle(缠结)。它目前的主要功能是无需手续费的微支付和安全的数据转移以及数据锚定,具有良好的扩展性和分区容错特性。正是埃欧塔成就了全球币圈网红大空翼的名声,从初始轮投资一直持有到今天,成为一代传奇。

  这三个数字货币都印证了独特的场景与独特技术相结合的成就。而以太坊作为全球区块链操作系统,实际上才真正意义上是数字货币白银的地位,只是当时为了更好的辨识自己使用了石油的概念,这也是为什么以太坊里的转账费是Gas的原因。因为白银就是人类古代帝国的经济操作系统,黄金更多是用来做储值货币。机器智能帝国的白银就是全球分布式操作系统。

  这一阶段正好与人类世界的西班牙帝国以及中国大明朝阶段相对应。也正是以太坊的出现才开启了上一轮的牛市,核心原因就是ICO带来了数字货币的增量市场,大量的人口红利涌入了区块链数字货币。

  2015-2017,区块链操作系统崛起

  实际上,2015-2017年的大牛市,就是由以太坊起头,逐步形成底层操作系统公链竞争的结果。最后跑出来三家头部:以太坊、EOS以及波场。

  17年6月EOS开始募资。老猫在17年曾经说过这样一句话:投资数字货币的机会,主要就三个,13年的比特币,15年的以太坊以及17年的EOS。BM是一个传奇,14年用自己独创的石墨烯技术做出了全世界第一个去中心化交易所BTS,在当时达到了秒级的交易速度。但是之后因为与社区闹翻被清除出局,又做了第二个项目Steemit。并提出了“股东评价,系统奖励”的创新模式,短期吸引了大量眼球和人气。可这个系统太容易作弊,BM于17年离开了这个项目,正式创办了EOS。

  BM之前为EOS出现所做的积累是我前面说的独特的应用场景以及独特的共识机制以外,出现的第三层竞争力——独特的2C端产品。BTS作为一个全世界最早出现的去中心化交易所,其2C端型态非常容易被理解,而且前端作为网页版以及dAPP集成了交易与钱包功能,是一大创新。正是这种结合为BM积累了早期的人气。而Steemit的技术虽然没有做大量革新,但是其使用场景非常独特,也是最早出现的去中心化内容平台,同样是有独特的2C端产品型态。

  实际上,我更加倾向于EOS是一个区块链2.5代的代表。EOS用的dPOS机制,也就是超级节点作为其共识机制。超级节点的本质就是联盟链,只是不是指定的节点,而是由机制随机产生的节点。但是这个联盟链又不仅仅只在21个超级节点中做信息跟价值的传递,而是通过社区治理模型去到了更广泛的C端用户节点。

  这里的现实意义就是:ETH由于现有速度的缺陷,在17年无法让应用在其上大规模的展现出来,所以才有了EOS的出现。我认为EOS在区块链不可能三角形中牺牲了完全的去中心化来提高了速度。是整个区块链发展长河中很重要的一笔,但一定不是终极形态。准确的来说,它是一个过渡型底层操作系统公链,类似于互联网时代的SAAS。这也印证了它名字的全称:Enterprise Operation System商业区块链操作系统。

  EOS跟BM在正确的时间正确的地点做了正确的事情,有历史的必然性也有历史的偶然性。到今天为止,因为更高的速度以及更低的费用,EOS也找到了自己的狭义应用场景,就是赌博博彩。赌博确实是人性的一部分,但只是很少的一部分。人类最终的发展需要面向正向的温暖的积极的因素。目前,我并没有看到EOS产生下一轮广义应用场景的可能性,毕竟一个SAAS系统再怎么进化都很难成为安卓或者IOS,但作为一个大IP它会长期存在。

  所有的底层操作系统公链竞争的核心只有一个:就是在这个操作系统产生的应用层生态,最终会落到开发者身上。我们看一个底层操作系统公链能不能继续往前走,应该关注技术开发者对这一操作系统的态度。

  ”

  在目前所有的操作系统公链里,我暂时最看好的还是以太坊。大部分人都没有想明白以太坊真正的价值,这也是我认为以太坊最后会走通的广义应用场景——制定标准与分发协议,也就是全球去中心化计算机。

  通过ERC20发行资产并不是以太坊存在的目的,只是进化过程中产生的狭义应用场景。但是以太坊真正有价值的各类协议标准在上一轮牛市被彻底的忽略,比如ERC721系列,ERC1400系列等。当以太坊技术逐步转向POS的时候,我们就会看到大量依靠以太坊分发协议的项目诞生。一旦最先达到制定标准并分发协议的阶段,开发者就会大量向其聚集从而形成规模效应,导致其他操作系统不得不顺应其标准,从而难以基于自己的共识形成长期稳定的生态。毕竟开发者从熟悉成熟的开发环境向陌生的开发环境转变的动力是非常弱的。

  2017-2019,这一轮牛熊市转折点,稳定币崭露头角

  17年9.4事件导致了第三种重要的元数字货币诞生——稳定币USDT。稳定币对标的是法币。没有人会倾向于使用BTC以及ETH去买Iphone手机以及其他生活用品的,因为他们都具有一定的波动性。稳定币是最容易帮助所有普通人都加入区块链世界,并且有较低的波动性从而形成稳定的购买关系。

  稳定币本质上也是货币,同样需要遵守货币的三个阶段。所以反过来思考,就会明白,稳定币是一个易守难攻的市场。USDT的出现恰好是解决9.4事件之后全世界都没有入口与方式来购买数字货币的问题,因为有刚性需求,所以完美的把空气币阶段与狭义应用场景都统一解决了。

  在2018年,我们听到了各种各样的稳定币出现的声音,比如GUSD、TUSD、DAI等。这些稳定币都是基于监管需求而应运而生的,可也正是如此,他们只能停留在空气币的阶段。18年 9 月 10 日,纽约信托公司 Gemini、区块链创业公司 Paxos 同时获得了美国纽约金融服务局的批准,可以在受政府监管的情况下发行锚定美元的数字加密货币 GUSD 和 PAX,二者皆基于以太坊发行,与美元按 1:1 的比例挂钩。与之前锚定美元的稳定币不同的是,这次是首次官方宣布发行的稳定币,此前的稳定币并无政府提供信用背书。

  19年3月,最重大的两个消息一个是JP摩根要发JPMcoin,另一个就是Facebook要发币。这两个数字货币的具体消息尚未得知,但是基本可以确定的是两者的型态更接近于联盟链的状态发出的稳定币。只是一个是专门针对银行这样的大B端做联盟链发稳定币,而另一个是针对自己的用户发稳定币来购买产品内的服务。

  JPMcoin以及FBcoin都只是历史的注脚,注定会消失于历史之中。但就如EOS的出现一样,他们都是应时代需求而生,帮助更多的人普及区块链与数字货币知识,帮助更多的人进入区块链世界。

  回到即将到来的这一轮牛市,它的正式崛起将取决于四个标志性的事件:

  第一,纳斯达克数字货币交易所Bakkt的最终通过,这将意味着大量的法币通过受监管渠道流入数字货币市场,从而帮助比特币完全其最终的广义应用场景“数字黄金”。

  第二,以太坊POS升级成功,开始制定标准并分发协议。完成其广义应用场景“全球分布式计算机”。从而帮助更多的协议而不是资产落地。

  第三,稳定币脱钩美元,运用技术形成链上监管,形成更广泛的流动性,带来更多的法币入金。(正在发生)

  第四,区块链杀手级应用公链诞生,从而带动大量新投资者进入市场理解区块链。

  地图公链就是区块链杀手级应用公链,因为这一全世界的“刚需共识”将带动大量的新增用户进入区块链世界。反观上一轮牛市的开启,也正是以太坊通过ICO分发资产这一个要点带动了大量的投资者入场。

  “不要畏惧黑暗,也不要因为痛苦而失去信仰。凡是过去,皆为序章。相信那些勇敢的、无畏的、真诚的、善良的人们,透过遥远的微光带来温暖。走过磨难,未来终将到来


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